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不锈钢是功能性材料,也是现代结构材料。它以其高耐蚀性、易成形性、高强度和易切削加工等性能而成为一种越来越重要的钢铁材料,消费者在数量、品种和质量上对不锈钢提出了更高的要求。20世纪60年代以来,世界不锈钢工业逐渐形成了自身的发展规律:不锈钢产量、消费量的增长远高于普碳钢的增长;不锈钢新工艺、新技术和新产品不断涌现;不锈钢产业结构不断优化、提升,行业集中度大幅提高,企业产能规模不断扩大。 中国不锈钢市场机会和挑战并存,尽管经受着暂时的低迷和困境,相信阴霾过后,天空依然晴朗、广阔;同样有理由相信,站在新的起点上,通过不懈努力和追求,宝钢不锈钢事业一定能够获得新的历史性跨越。 1 世界不锈钢市场重心转移的趋势 1.1 不锈钢供需变化的基本特征 在市场需求以及制造工艺技术不断进步的推动下,世界不锈钢产业在生产与消费方面都呈现出与普碳钢的发展不一致的特征:不锈钢供需增幅远高于普碳钢。从生产来看,二战结束以来世界不锈钢粗钢 产量年复合增长率达到6%,平均每10年增加1倍;同期,普碳钢产量的年复合增长率仅为2. 9%。从消费看,不锈钢的增长也同样远大于普碳钢。特别是20世纪90年代以来,世界不锈钢消费量增长加速: 1990年不锈钢表观消费量为984万,t 2004年则超过2 300万,t比1990年增长132%。同期,普碳钢消费量从7. 6亿t增长到9. 45亿,t仅仅增长了24. 3%。图1勾画出近10年世界不锈钢消费增长的走势。 1.2 不锈钢供需的区域转移趋势 1. 2. 1 消费的区域转移 以不锈钢板材为例, 1995~2003年,世界不锈钢板材消费增长约55%,其中亚洲地区不锈钢板材消费增长84. 5%,中国大陆不锈钢板材消费增幅则超过460% (如图2所示)。图3进一步表明,在消费比重上,同期亚洲地区不锈钢板材消费占全球的比重由43%上升至52%。 1. 2. 2 产能(量)的区域转移 不锈钢产能(量)同样呈现出向东方转移的趋势。2001~2004年,世界不锈钢粗钢产量由1 850万t增长至2 460万,t其中亚洲地区产量由814万t增长至1 190万,t相应所占比重由44%上升至49% (如图4所示)。转移的速度则产能略慢于消费。 1.3 全球不锈钢市场重心转移的中国因素 中国已成为全球不锈钢市场持续增长的主要驱动力。据ISSF的统计,在2003年全球约1 530万t的不锈钢出口贸易资源中,中国市场占约20%。近年中国不锈钢进口维持在300万t左右的较高水平,超过美国或日本全年的不锈钢消费量,同时吸收了大量的直接投资。中国是导致这种“东移”趋势的重要因素。 …… 3 对宝钢进一步发展不锈钢的若干思考 不锈钢和高等级汽车板、高等级硅钢一样,是宝钢要着力发展的战略产品。建设不锈钢精品基地是实现宝钢新一轮发展战略目标的重要内容。 3.1 宝钢不锈钢业务的基本构成 宝钢不锈钢事业从无到有,由小至大,正迅速成长。随着宝钢不锈钢分公司热轧不锈钢的新建、扩建工程陆续投产,一座产能达150万t的世界级不锈钢工厂已然屹立在东海之滨。它采用一系列当今世界最先进的工艺、技术和装备,可生产包括奥氏体、马氏体和铁素体在内的各类不锈钢。宁波宝新不锈钢公司通过四期工程的建设,将形成年产60万t包括光亮板在内的优质冷轧不锈钢板卷的能力。特殊钢分公司将逐渐形成以棒、线材为主的年产20万t热轧不锈钢长型材的能力,成为国内外不锈钢长材产品的主要供应商之一。至此,宝钢进一步发展不锈钢事业的架构已基本形成(如图6所示),在未来中国乃至世界不锈钢市场都将拥有重要的一席之地。 3.2 宝钢发展不锈钢的努力方向 宝钢发展不锈钢虽立足于高起点引进、消化和吸收,立足于博采众长。但与有着近百年发展史的国外不锈钢同行相比,宝钢发展不锈钢还有很长的路要走。面对严峻的市场形势,我们必须化挑战为动力,在不锈钢事业的发展上实现新的跨越。(1)积极进取,实现不锈钢技术创新能力的提升。技术和规模是钢铁企业获取可持续竞争优势的基石。在不锈钢业务上,宝钢已具备了一定的规模实力。但是,技术积淀缺乏和创新能力不足是制约宝钢进一步做大、做强不锈钢事业的主要因素。今后关键是要形成以不锈钢冶炼和轧制为主、聚焦于不锈钢精品生产的新工艺、新技术、新产品的研发能力,重点开发生产高性价比、超纯、节镍不锈钢,成为具有国际先进不锈钢生产技 术、世界一流不锈钢产品并拥有知名品牌的不锈钢制造企业。 要以奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢两大品种系列为主,提高铁素体不锈钢品种比例;要进一步开发制造超低碳、超低氮、控氮等高性能、高技术含量、高附加值的不锈钢品种;要进行不锈钢强化机理、腐蚀机理和用途、性能的研究,开发各种专用不锈钢,不断引导和满足各行业用户需求。 (2)统筹规划,优化、整合公司内外不锈钢资源。要协同运营,加快推进不锈钢专业化制造的分工协作机制、业务管理机制以及研发机制,不断完善不锈钢产、销、研运作体系,提高运营效率,实现公司不锈钢业务总体价值的最大化。要抓住今后几年不锈钢行业内优胜劣汰的机遇,参与国内相关产业或产线的整合,促进中国不锈钢产业构的整体提升与优化,同时也提高宝钢的竞争优势。 (3)立足国内,面向全球,开拓多层次的不锈钢消费市场。由于不锈钢消费趋势正不断出现新的特征,未来我国经济的持续、快速增长将为形成多层次不锈钢消费市场、扩大不锈钢消费创造条 件。要研究、分析国内外不锈钢消费市场的结构变化和发展趋势,超前把握国内外市场机会,适时进入国际市场。要巩固并进一步扩大以民用为主的传统不锈钢消费市场,积极开拓工业应用等新兴和潜在不锈钢市场;坚持在满足东部发达地区不锈钢消费市场的基础上,积极开拓并引导中西部地区以及广大农村潜在的不锈钢消费市场;要开拓国外市场,增强宝钢产品的国际市场竞争力,逐步建立多层次的不锈钢营销网络。 (4)扩大合作领域,营造具有可持续竞争能力的不锈钢供应链。宝钢发展不锈钢起步较晚,要发挥后发优势,善于集成各方成熟的技术和经验,加强多方位、多层次和多领域的合作。在与日新制钢、蒂森克虏伯等国外同行既有合作领域的基础上,进一步拓展合作的广度与深度,拓宽不锈钢营销渠道,加强与战略用户的合作;扩大与国内不锈钢企业和经销商在市场协同方面的沟通、合作,引导和稳定市场价格;研究和分析不锈钢原料的供需结构及走势,进一步加强与上游供应商的合作,确保原料的安全、稳定供应,规避风险。 (5)努力维护不锈钢行业持续、健康发展的良好环境。要积极配合行业协会和有关部门,维护行业竞争的公平、有序。针对面临的困难和问题,共商对策,共渡难关,为促进不锈钢行业环境的改善,承担起宝钢应尽的责任。 全球不锈钢市场重心已经逐渐“东移”,亚洲已成为不锈钢生产和消费的最重要市场,中国则为全球不锈钢市场不断注入新的活力。宝钢公司应统筹规划,优化、整合宝钢内外不锈钢资源;立足国内,面向全球,开拓多层次不锈钢消费市场;扩大合作领域,营造具有可持续竞争能力的不锈钢供应链;努力维护不锈钢行业持续、健康发展的良好环境。在充满机遇的同时,中国不锈钢行业的发展也面临前所未有的严峻挑战:产能扩张过度、价格持续低迷、组织结构散乱、市场竞争无序以及原材料资源匮乏等等,无不威胁着不锈钢行业的可持续发展。因此,把握机遇,苦练“内功”,突破困境,塑造在不锈钢领域的竞争优势,便是宝钢等国内不锈钢生产企业必须深入思考的问题。徐乐江，宝钢技术2006 |
